Am Anfang der Zusammenarbeit steht bei uns die Analyse. Sie ist unsere gemeinsame Basis, auf der die folgende Beratung aufbaut und sich auf Ihre persönliche Situation konzentriert.

Ausgangspunkt dieser Vermögensanalyse ist ein Gespräch, in dem wir mit Ihnen Ihre persönlichen finanziellen Vorstellungen und Erwartungen erörtern. Dabei nehmen wir Ihre Vermögenssituation in allen wichtigen Einzelteilen systematisch auf.

Auf dieser Grundlage erarbeiten wir eine Bestandsanalyse, die sowohl den Ist-Zustand Ihres Vermögens als auch dessen Rendite- und Risikoprofil ermittelt und darstellt.

 

Wir erarbeiten Vorschläge zur Struktur Ihres Vermögens, die es Ihnen erlauben sollen Ihre persönlichen finanziellen Ziele zu erreichen.

Die Vermögensanalyse wird schriftlich erstellt und vorgelegt. Sie wird Ihnen anschließend im Rahmen eines ausführlichen Strategiegesprächs präsentiert und erläutert. Gemeinsam mit Ihnen legen wir fest, welche Maßnahmen im Detail zu treffen sind. Wenn Sie es wünschen, stimmen wir sie gerne mit Ihrem Steuer- oder Rechtsberater ab.