Depotcheck

Einmal erstellte optimierte Portfolios verlieren wenn sie nicht laufend überprüft werden mit der Zeit den Bezug zu den Zielen der Anleger. Die Finanzkrise hat die Anleger weltweit verunsichert. Die Pleiten von Lehman Brothers und der isländischen Kaupthing-Bank haben die grundsätzlichen Risiken vieler Produkte schlagartig offenbart.

Wissenschaftlich fundiert arbeiten…

Die Grundlage zur Optimierung Ihres Depots liefert der US Prof. Harry Markowitz, der dafür 1990 den Nobelpreis erhielt. Unser Portfolio Check verwendet nicht – wie sonst oft üblich – wenig aussagekräftige historische Daten, sondern nutzt plausible und zukunftsgerichtete Eingabeparameter.

Die Auswertungen sind im höchsten Maß kundentauglich und verständlich aufgearbeitet. Durch die plastische Darstellung des Portfoliorisikos erhält der Anleger eine klare Vorstellung von den Ertragspotenzialen, aber auch von möglichen Verlusten und Schwankungen seiner Kapitalanlage.

Kerninvestments, die vor der Einführung der Abgeltungssteuer erworben wurden, werden im Sinne einer stets aktuellen Allokation berücksichtigt, aber nur dann zu Verkauf frei gegeben, wenn der dadurch erzielte Nutzen tatsächlich die Kosten übersteigt.

Wie gehe ich vor?

1. Schritt – Beratungsbogen – Füllen Sie unser Depotcheck-Formular online aus
dann nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf.

2. Schritt – Depot Check

3. Schritt – Portfolio Angebot

Teilnahmebedingungen:

Voraussetzung für diese Analyse ist, dass Sie mindestens über ein Vermögen von 25.000 € verfügen, oder einen solchen Betrag anlegen wollen. Ein Anspruch auf eine ausführliche, schriftliche Analyse besteht nicht.

Was passiert mit meinen Daten?
Die Daten werden nur während der Aktion verwendet und gespeichert. Die Informationen werden absolut vertraulich behandelt. Die Verwendung und Speicherung der Daten sowie die Übermittlung an die VBeG Schmiederer Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG erfolgt ausschließlich zum Zweck der Durchführung des unabhängigen Depotcheck.

Welcher Vermögensbetreuer analysiert meine Daten?

VBeG Schmiederer Vermögensbetreuung
GmbH & Co. KG
Stadtgartenstraße 14
77704 Oberkirch

Entstehen für mich Kosten?
Nein. Der unabhängige Depotcheck ist für Sie völlig kostenlos und unverbindlich.

Muss ich meine Depotdaten online eingeben?
Nein, Der Vermögensbetreuer kontaktiert Sie und bittet Sie
um eine Übermittlung der Daten z.B. per Fax .

Beratungsbogen Downloaden (PDF)

 

 

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