1. Das erste Gespräch
Der Beginn einer ertragreichen Zusammenarbeit: Unser Anliegen ist es, Sie für den Anlegermarkt fit zu machen. Gemeinsam betrachten wir uns Ihre Ausgangssituation, erörtern die Problemstellung, legen realistische und erreichbare Ziele fest und definieren eine sinnvolle und gewinnbringende Vorgehensweise. Sie erhalten ein konkretes Bild von Ihrer finanziellen Lebensplanung. Wir achten auf jedes Detail für Ihre finanzielle Zufriedenheit und Sicherheit. Für uns selbstverständlich: Das Erstgespräch ist kostenlos.
2. Unser umfassendes und transparentes Angebot
Nach dem Erstgespräch erhalten Sie von uns ein detailliertes Angebot. Zielvorgabe, Vorgehen und Kostenaufwand werden zusätzlich zum Beratungsrahmen definiert und dargestellt. Qualität ist dabei unsere höchste Maßvorgabe – für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen.
3. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
Nach Ihrer Auftragserteilung entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre weitere finanzielle Strategie. Dabei wird in den Folgeterminen die weitere Vorgehensweise auf Basis eines Vermögensplans festgelegt – auf Basis einer übersichtlichen Dokumentation, die Ihnen die bestmögliche Transparenz über Ihre Finanzen ermöglicht.
4. Ihre sichere finanzielle Zukunft als Ergebnis unserer Arbeit
Laufendes Controlling ermöglicht einen genauen Überblick über die gesteckten Ziele. Kontinuität und Zuverlässigkeit ist die Basis für die Zufriedenheit unser Kunden – unser oberstes Ziel.